Dos semanas después de la segunda mitad del año, hemos reunido un adelanto de los cuatro mejores artistas y los cuatro últimos en Jim Cramer Charitable Trust, nuestra cartera de acciones para Investing Club. La primera semana de negociación completa de julio vio a Wall Street bajo cierta presión el viernes después de una racha ganadora de varias sesiones. La ganancia mensual hasta la fecha de casi el 2,4 % para el Nasdaq se suma a la mejor primera mitad del índice de tecnología pesada (un aumento de casi el 32 %) en cuatro décadas. Hay algunos nombres nuevos en la lista de líderes de julio y la lista de jubilados en julio desde que hicimos este ejercicio analizando el rendimiento de nuestra cartera de enero a junio. Líder de julio HAL mountain 2023-06-30 Rendimiento de las acciones de Halliburton desde el 30 de junio El gigante de servicios petroleros Halliburton (HAL) está pasando de ser un perdedor en la primera mitad (un 16 % menos) a liderar a un ganador en la segunda mitad. En lo que va del mes, HAL ha ganado casi un 12 %, un repunte reciente que aprovechamos el viernes por la mañana reservando algunos dividendos. Durante nuestra reunión mensual del miércoles, los miembros nos dijeron que estábamos considerando recortar HAL. Rebajamos la calificación de las acciones anticipándonos a un 2. El reciente aumento de HAL se puede atribuir a la sensación de que los productores de petróleo y gas natural, como los nombres del club Pioneer Natural Resources (PXD) y Coterra Energy (CTRA), pueden necesitar aumentar la producción y eso significa que necesitarán la ayuda de Halliburton. Estaremos buscando más información sobre las tendencias de producción de América del Norte cuando la compañía informe sus ganancias del segundo trimestre el próximo miércoles antes de la campana de apertura. Rendimiento de inventario CRM 1M Mountain Salesforce en CRM mes a la fecha. Salesforce (CRM) avanzó un 8,6 % en julio tras un avance del 59 % en el primer semestre. El gigante del software empresarial ha anunciado que aumentará los precios de lista de algunos de sus productos más vendidos para clientes nuevos y existentes en un promedio del 9%. Esta es la primera vez que la compañía sube los precios en siete años. Los cambios entrarán en vigor el próximo mes. El último movimiento de la compañía debería ayudar a aumentar la línea superior, expandir los márgenes y aumentar el flujo de efectivo. En lo que va del año, el inventario de CRM también se ha beneficiado de las reducciones de costos al reducir el personal y el espacio de oficinas. También recompró las acciones. Parece que el trimestre de CRM llegará a finales de agosto. META 1M Mountain Meta Stock Performance YTD. Meta Platforms (META) sigue siendo la cartera con mejor desempeño para comenzar la segunda mitad, con un aumento del 7,6% en las dos primeras semanas de julio después de más del doble en la primera mitad. La empresa matriz de Facebook e Instagram registró otro máximo intradiario de 52 semanas de 316,24 dólares el jueves después de despedir a su rival de Twitter. Meta Threads ha superado los 100 millones de suscriptores desde su debut la semana pasada. Sin embargo, hay señales recientes de que la actividad ha disminuido un poco. En términos más generales, los inversores se han aferrado a Meta por su liderazgo en IA generativa para atraer y mantener a los usuarios en sus plataformas al tiempo que ofrece a los anunciantes herramientas impulsadas por IA para mejorar la monetización. Jim espera que Meta tenga un fuerte trimestre secundario el 26 de julio. Las acciones de Nvidia continúan funcionando en las montañas 2023-06-30 Desde el 30 de junio, Nvidia (NVDA), una de nuestras empresas tecnológicas líderes en la cartera, ha continuado su impulso inicial para la segunda mitad del año. Las acciones de Half King subieron un 7,5% durante las dos últimas semanas de julio. (Nvidia y Apple (AAPL) son nuestras únicas acciones que no comercializamos). Para comenzar la primera mitad de 2023, Nvidia ha sido la acción con mejor desempeño en la cartera por aproximadamente tres veces. Nvidia, con una capitalización de mercado que ahora supera el billón de dólares, ha liderado el sector tecnológico y la recuperación del mercado en general, convenciendo a inversores como nosotros de que su infraestructura y tecnología necesarias para impulsar la demanda de IA del mercado son y serán esenciales para llevar la tecnología emergente al mercado. la corriente. Nvidia tiene previsto informar sus ganancias el 23 de agosto. Julio rezagado FL Mountain 2023-06-30 El rendimiento de las acciones de Foot Locker desde el 30 de junio cerca de Foot Locker (FL) ha bajado alrededor de un 6,5 % al comienzo del mes, y la primera mitad fue nuestro peor perdedor (una caída de más del 28 %). Esta semana, Baird redujo su precio objetivo para el minorista de ropa y calzado deportivo a $24 por acción desde $32 y mantuvo su calificación Neutral. Los analistas advirtieron que la mayor exposición de FL a los consumidores de bajos ingresos podría ejercer presión sobre la segunda mitad del año. Los difíciles antecedentes macroeconómicos pesan mucho sobre la directora ejecutiva Mary Dillon mientras trata de revivir las finanzas en crisis. Lo hizo con Ulta Beauty (ULTA) en 2013 y creemos que puede volver a hacerlo con Foot Locker. Cuando lanzamos nuestro sitio de venta de calzado en marzo, nos enteramos de los obstáculos. Sin embargo, la transformación puede tardar más de lo previsto inicialmente. Las dificultades que rodean a Foot Locker es la razón por la que no hemos aumentado nuestra posición desde un primer trimestre decepcionante, pero todavía tenemos fe en el liderazgo de Dillon y queremos estar disponibles para aprovechar una ola potencial cuando cambie la marea. Los resultados del segundo trimestre deben presentarse a mediados de agosto. PANW mountain 2023-06-30 Rendimiento de las acciones de Palo Alto Networks desde el 30 de junio Palo Alto Networks (PANW) ha bajado más del 5,5 % en lo que va de mes, lo que lo sitúa en la lista de rezagados de julio después de su ventaja del 83 % en el primer semestre que había Se eliminó la lista de líderes. A principios de esta semana, Microsoft (MSFT) anunció una expansión de su oferta de ciberseguridad. Es un espacio que domina PANW, por lo que no es de extrañar por qué las acciones cayeron un 7% el miércoles. Sin embargo, recuperó algunas de esas pérdidas. Nikesh Arora, CEO de Palo Alto, le dijo a Jim en una entrevista titulada “Mad Money” que no estaba interesado en los productos de Microsoft porque es un área del mercado de ciberseguridad en la que su empresa ha estado durante años. Jim dijo que no estaba preocupado por la liquidación del miércoles y todavía ve a PANW como la mejor manera de jugar con la seguridad cibernética. Se espera que PANW publique ganancias a fines del próximo mes. LLY Mountain 2023-06-30 El rendimiento de las acciones de Eli Lilly desde el cierre del 30 de junio Las acciones de Eli Lilly (LLY) han bajado un 4% en las dos primeras semanas de julio. Las acciones del fabricante de medicamentos han estado bajo presión recientemente después de que un informe de Reuters citó un estudio que encontró que la mayoría de los pacientes que usan medicamentos para bajar de peso como Ozempic (NOVO) de Novo Nordisk se detienen dentro de un año. Otro artículo de la semana pasada informó que muchos pacientes que usan Ozempic tienen pensamientos de suicidio o autolesiones. Este titular fue una lectura negativa del Contrato Lilly del Club, que hizo que los reguladores revisaran el medicamento para la diabetes Mounjaro por obesidad. Si bien no podemos culpar a nadie que quiera obtener ganancias en Eli Lilly después de otro tramo de rendimiento superior (un 28% más en la primera mitad de 2023), creemos que la liquidación de ambas historias resultará exagerada. Lilly comenzó a recuperar algunas de sus pérdidas recientes en una buena sesión el viernes. Jim afirma que Mounjaro de Lilly será el fármaco más vendido de la historia y que los inversores no deberían vender acciones de LLY. También le gusta la cartera de proyectos de la empresa que incluye un tratamiento potencial para la enfermedad de Alzheimer, lo que sería una gran victoria para la empresa a largo plazo. Lilly tiene previsto informar su trimestre el 8 de agosto. JNJ Mountain 2023-06-30 Rendimiento de las acciones de Johnson & Johnson desde el cierre del 30 de junio Johnson & Johnson ha estado bajo presión para comenzar la segunda mitad, con una caída de alrededor del 3,5% en el mes hasta ahora y hay algunas razones para ello. El cuidado de la salud es un sector defensivo desfavorable en un mercado que está atrayendo nombres tecnológicos de alto crecimiento. Otros vientos en contra: la compañía espera el resultado de su prueba fundamental con el talco. El fallo, que se espera en cualquier momento, podría determinar si varios demandantes que demandan a la compañía en otro lugar aceptarán o rechazarán la oferta de acuerdo de $8.9 mil millones de J&J. Las disputas legales en curso han sido un lastre para J&J durante todo el año, ya que las acciones cayeron más del 6% en la primera mitad. Dada la incertidumbre, hemos postergado la compra de más fabricantes de medicamentos. Las pruebas de talco atenuaron la separación de la división de productos de consumo de las unidades de tecnología médica y farmacéutica, lo que consideramos positivo para los accionistas. J&J reporta ganancias el próximo jueves. (Jim Cramer’s Charitable Trust es largo HAL, META, CRM, LLY, PANW, FL, PXD, CTRA, MSFT, NVDA, JNJ y AAPL. Consulte aquí para obtener una lista completa de acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim haga un trato. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en su cartera de fondos de caridad. Si Jim habla de una acción en CNBC, espera 72 horas después de que se emite la alerta comercial antes de ejecutar la operación. La información anterior del club de inversión está sujeta a nuestros términos y condiciones y política de privacidad, junto con nuestro descargo de responsabilidad. No se creará ninguna obligación o deber fiduciario en virtud de su recepción de cualquier información proporcionada en relación con Investment Club. No hay resultados específicos o ganancias garantizadas.
Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 12 de julio de 2023.
Brendan McDiarmid | Reuters
Dos semanas después de la segunda mitad del año, hemos reunido un adelanto de los cuatro mejores artistas y los cuatro últimos en Jim Cramer Charitable Trust, nuestra cartera de acciones para Investing Club.