Los problemas de las turbinas eólicas de Siemens Energy podrían ser un problema para toda la industria

Las costosas fallas en el fabricante de turbinas eólicas Siemens Gamesa el mes pasado hicieron que las acciones de la empresa matriz cayeran en picada. siemens energía voluble, y los analistas se preocupan por problemas iniciales más amplios en la industria.

El gigante energético alemán canceló su guía de ganancias a fines de junio, citando un “aumento significativo en las tasas de falla de los componentes de las turbinas eólicas” en su división eólica Siemens Gamesa.

Christian Bruch, director ejecutivo de Siemens Energy, dijo a los periodistas en una llamada telefónica el viernes que “muchas cosas se han pasado por alto” en Siemens Gamesa y que los problemas de calidad eran “más serios que [he] Él cree que es posible”.

Siemens Energy cayó alrededor de un 37% el 23 de junio, mientras que otras compañías de energía eólica también vieron caer sus acciones debido a que a los inversionistas les preocupaba que los problemas en Gamesa pudieran ser un síntoma de un problema más amplio para la industria.

El ritmo de expansión, y el hecho de que muchos de los componentes más grandes de la turbina no se han utilizado durante mucho tiempo, significa que podría haber riesgos al acecho en todo el mundo, Nicholas Green, jefe de bienes de capital y tecnología industrial de la Unión Europea en AllianceBernstein, le dijo a CNBC. sección.

“Tenemos que admitir que es mucho más difícil instalar maquinaria completamente nueva, ya sea en parques eólicos en tierra o incluso en alta mar, y que el ritmo de cambio en esas máquinas nos ha puesto en un territorio desconocido”, dijo. .

“Si bien es difícil decirlo en este momento, mi mejor suposición es que es probable que, de hecho, sea un problema de toda la industria. No es que Siemens Gamesa sea un operador tan malo, en realidad son algunos protocolos normales y el tiempo en los datos operativos utilizados son relativamente limitados.

El directorio de Siemens Gamesa ahora tiene programado llevar a cabo una “revisión técnica extendida” del problema, que se espera que incurra en costos superiores a los 1.000 millones de euros (1.090 millones de dólares). Las acciones de la compañía han compensado algunas de las pérdidas, pero aún han bajado más del 33% en el último mes.

Dos años duros

La industria eólica se ha expandido rápidamente en las últimas dos décadas, reduciendo los costos para competir con los combustibles fósiles, y a veces socavándolos, al tiempo que aumenta la eficiencia con turbinas cada vez más grandes y reduce la dependencia de los subsidios gubernamentales.

“Estas reducciones de costos se han logrado a través de innovaciones en la tecnología de turbinas y superando los límites de la ingeniería”, dijo a CNBC Christophe Zepf de WindEurope, portavoz del organismo industrial WindEurope, por correo electrónico.

Hace veinte años, dijo, una turbina eólica típica tenía una capacidad de un millón de vatios; Hoy en día, los OEM europeos u OEM están probando turbinas de 15 MW.

“Esto significa que las turbinas también se están volviendo más grandes, lo que plantea desafíos para los componentes (calidad, materiales y longevidad). La introducción de subastas competitivas también ha sido un factor determinante en esta reducción de costos”, agregó Zipf.

La Revisión estadística de la energía mundial, publicada la semana pasada, reveló que la energía eólica y solar representaron el 12 % de la generación de energía mundial el año pasado, con un aumento de la producción de energía eólica del 13,5 %.

La industria se ha visto muy afectada por la pandemia de Covid-19, y los bloqueos resultantes deprimen la actividad industrial y reducen la demanda mundial de energía. Luego, los OEM se vieron obstaculizados por los problemas de la cadena de suministro.

Desde entonces, estos fabricantes han sufrido otro impacto por el aumento de la inflación y los costos de los insumos, ya que la invasión rusa de Ucrania interrumpió los mercados y exacerbó las interrupciones de la cadena de suministro. WindEurope estima que el aumento de los precios de las materias primas ha aumentado los precios de los aerogeneradores hasta en un 40 % en los últimos dos años.

“Los fabricantes de equipos originales obtenían algunos materiales de Rusia (principalmente níquel) y Ucrania (principalmente acero). El precio de ambos aumentó drásticamente después de la invasión. Esto se suma al desafiante entorno inflacionario en el que operan todas las empresas europeas (como mayores niveles de electricidad). precios). , etc.), ”, explicó Zipf.

“El principal problema para los OEM es que no todos los países indexan sus subastas de energía renovable. Por lo tanto, los pedidos de aerogeneradores no necesariamente han estado relacionados con la inflación. El tiempo entre la recepción de los pedidos y la puesta en servicio de los aerogeneradores puede demorar hasta 18 meses (especialmente cuando la oferta es material escaso).

Sin embargo, Zipf negó que se avecinaran fallas técnicas en toda la industria e insistió en que “los problemas en Siemens Gamesa se limitan a Siemens Gamesa”.

“Las fallas de grandes turbinas son extremadamente raras dada la cantidad de turbinas ya instaladas en Europa. Sin embargo, la competencia en este sector está impulsando a los fabricantes de equipos originales a inventar turbinas mejores y más grandes a un ritmo rápido, y pueden ser más rápidos que en otros sectores”, dijo. .

También cuestionó la noción de que la industria había entrado en “territorio desconocido”, argumentando que los cambios en la tecnología de turbinas eran “incrementales y evolutivos”.

“Naturalmente, cada nuevo modelo de turbina presenta nuevos desafíos, que requieren pruebas y certificaciones rigurosas. Pero la industria eólica europea ha superado todos estos desafíos y ha mantenido su reputación de ofrecer turbinas altamente confiables y de alta calidad”, dijo Zipf.

hechos y cifras

Según ONYX Insight, que monitorea turbinas eólicas y rastrea más de 14,000 en 30 países, la mayoría de las turbinas están diseñadas y certificadas por 20 años, pero tienen componentes que fallarán durante ese tiempo debido a un “compromiso entre el costo y la confiabilidad del sistema”.

“Hace tiempo que sabemos que las tasas de falla de turbinas en la industria pueden (y deben) entenderse más ampliamente, dada la magnitud de su impacto potencial en la rentabilidad general de los proyectos”, Evgenia Golycheva, vicepresidenta de estrategia y marketing de ONYX, le dijo a CNBC.

“No se trata de hacerlas malas, pero ahora tenemos un término medio entre el costo de la energía y la confiabilidad objetivo. Todos los que construyen, financian y operan turbinas eólicas necesitan una imagen realista de cuántas fallas se esperan”.

En las turbinas construidas en 2023, más del 40 % de las cajas de engranajes deberán reemplazarse después de 20 años de vida útil del proyecto, según ONYX, junto con más del 20 % de los cojinetes principales y más del 5 % de las palas.

En toda la industria eólica, alrededor del 65% de los costos de operación y mantenimiento no están planificados, según ONYX. Espera que el gasto correctivo significativo aumente a $ 4 mil millones para 2029.

“El crecimiento de las instalaciones de energía eólica no ha tenido precedentes y la industria ha tenido que expandirse muy rápidamente con muy poco tiempo para adaptarse. No es un problema de capacidad, no es nuevo, pero es bueno que los OEM (que están bajo la presión de la cadena de suministro y de la inflación) están trayendo esta conversación al dominio público ”, explicó Golycheva.

“Es una conversación pendiente desde hace mucho tiempo, porque los problemas subyacentes no desaparecen. Por ejemplo, los rotores de las turbinas eólicas se hacen más grandes, las turbinas se hacen más grandes, los ciclos de desarrollo son cortos, por lo que es esencial contar con diagnósticos digitales y otras herramientas para poder lidiar con problemas de confiabilidad”.